Binance Labs là gì? Thông tin Quỹ đầu tư Binance Labs mới nhất

Khi đã tìm hiểu về crypto thì chắc hẳn các bạn không còn lạ lẫm gì với quỹ đầu tư Binance Labs – một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong thị trường Crypto. Có lẽ do đây là một bộ phận trong sàn giao dịch Crypto có sức ảnh hưởng trên thế giới – Binance. Binance Labs nổi tiếng bởi những lần chi vốn cực khủng khi đầu tư các dự án cũng như với quy trình chọn lọc dự án gay gắt vô cùng. Hãy cùng mình tìm hiểu về Quỹ đầu tư Binance Labs trong bài viết dưới đây nhé!

1. Binance Labs là gì?

Quỹ đầu tư Binance Labs là quỹ đầu tư vào các Technical Team phát triển và giúp đỡ Web phi tập trung trực thuộc Binance – sàn giao dịch hàng đầu hiện nay.
Ngoài về hỗ trợ vấn đề tài chính, quỹ còn hỗ trợ về kỹ thuật và Marketing cho dự án. Mục tiêu chính của quỹ là xác định, đầu tư và trao quyền cho các doanh nhân, công ty khởi nghiệp và cộng đồng Blockchain tiềm năng, cung cấp tài chính cho các dự án trong ngành giúp phát triển hệ sinh thái Blockchain lớn hơn.

Hiện tại, quỹ đã hoạt động ở 25 quốc gia với hơn 100 dự án khác nhau. Mỗi năm, sẽ có từ 10 đến 30 dự án được đầu tư với tiêu chí chất lượng hơn số lượng. Chính vì vậy, các dự án được đầu tư đã trải qua quá trình kiểm chọn vô cùng khắt khe với tỷ lệ chọi vô cùng cao. Đã có lúc chỉ có 5 đến 7 dự án trong gần 300 dự án khác nhau được lựa chọn để đầu tư.

2. Đội ngũ của quỹ đầu tư Binance Labs

Ella Zhang: Head of Binance Labs (Từng làm Key Account Manager của Google)
Gin Chao: Strategy Officer of Binance Labs (Từng làm Phó Giám đốc Chiến lược và Phát triển của NBA và Giám đốc Chiến lược của Dell)
Ross Barbash JD: Mentor of Binance Labs. (Founder of Blockchain Lawyers Forum)

3. Tổng quan về Portfolio của Binance Labs

Dưới đây là tổng quan Portfolio của quỹ.

3.1 Oracle

Band Protocol: Band là một trong những Oracle đời đầu, đã có lúc tăng đến hơn 1,500% trong vòng vài tháng lúc trend Oracle còn thịnh hành. Binance Labs đầu tư vòng Seed vào tháng 9/2019
Tellor: Tellor cũng là một Oracle cùng thời với Band. Nhưng tính đến hiện tại, Tellor không qua phát triển về mặt đối tác.

3.2 Aggregator

1inch:Thuộc những dự án đầu tiên làm về Aggregator, giúp trader có thể giao dịch với mức trượt giá thấp, nhờ vào tìm được nguồn thanh khoản cao. 1inch có 3 vòng gọi vốn:
- Seed (8/2020): Binance Labs, Alameda Research, Galaxy Digital, Dragonfly Capital
- Series A (12/2020): Pantera Capital, ParaFi Capital, Spartan Group,…
- Series B (12/2021): Amber Group, Alameda, Jane Street, VanEck,..
Bella: Nền tảng tổng hợp các dịch vụ Farming, Lending, Saving trong một nơi, giúp anh em có thể kiếm lợi nhuận từ nhiều cách khác nhau. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Bella.
Flamingo: Giao thức DeFi Full-Stack, được xây dựng trên Blockchain Neo. Flamingo bao gồm Swap, Perpetual, Wrapped,… Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Flamingo.

3.3 Derivatives

Injective Protocol: Ban đầu, Injective chỉ là một sàn giao dịch phái sinh. Nhưng hiện nay, Injective đã phát triển thành một Blockchain cùng hệ sinh thái riêng trong vũ trụ Cosmos. Injective có ba vòng gọi vốn, nhưng không rõ thời gian Binance Labs đầu tư vào Injective.
Perpetual Protocol: Một trong những nền tảng giao dịch phái sinh có doanh thu lớn nhất hiện nay, chỉ sau dYdX. Binance Labs đầu tư vòng Seed vào tháng 8/2020, cũng như nằm trong các dự án Incubator Season 3 của Binanace Labs.

3.4 Analytics

Dune Analytics: Nền tảng phân tích phi tập trung, nơi các bạn có thể đóng góp dữ liệu của riêng mình để người khác có thể tìm kiếm. Dune Analytics có hai vòng gọi vốn, trong đó có rất nhiều quỹ lớn như Hashed, Coinbase, Multicoin, Dragonfly,… Dune Analytics nằm trong các dự án Incubator Season 3 của Binanace Labs
DappReview: Nền tảng phân tích hơn 5,000 dự án trên 15 Blockchain, giúp các bạn tìm thấy các dữ liệu phổ biến của dự án một cách nhanh chóng. Binance Labs mua lại DappReview vào tháng 12/2019.

3.5 Farming

Alpha Finance: Một trong những dự án Yield Farming kết hợp đòn bẩy đầu tiên trên thị trường. Không rõ thời gian Binance Labs đầu tư vào Alpha Finance.
Pancake Bunny: Dự án Yield Farming trên Binance Smart Chain, tổng hợp rất nhiều tính năng khác như Swap, chơi Game,… Binance Labs đầu tư vòng Seed vào tháng 4/2021.

3.6 Asset Management

Tranchess: Dự án quản lý đầu tư tài sản, phân chia theo khẩu vị đầu tư. Binance Labs đầu tư vào vòng seed tháng 7/2021.
Troy: Nền tảng quản lý giao dịch, cung cấp dữ liệu phân tích, chiến thuật,… cho các bạn.

3.7 Wallet/Payment

Torus: Các sản phẩm bao gồm cơ sở hạ tầng, ví,… mục đích cung cấp cho người dùng một tiện ích tối ưu nhất, lưu trữ đăng nhập dễ dàng, không cần mật khẩu. Binance Labs đầu tư vòng Seed vào tháng 7/2019, cùng với Coinbase, Multicoin,…
SafePal: Ví tiền điện tử, hỗ trợ 20 Blockchain, có cả sản phẩm ví lạnh bên cạnh ứng dụng điện thoại. SafePal nằm trong các dự án Incubator Season 3 của Binanace Labs
Swipe: Cổng giao dịch tiền điện tử được xây dựng trên Ethereum, cho phép tiền điện tử được sử dụng như một loại tiền thật trong cuộc sống hàng ngày. Dựa trên trang chủ của Swipe, Binance và FTX là khách hàng lớn của họ. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư Swipe.
Math Wallet: Một trong những ví Multi-chain, tích hợp các tính năng DeFi trong Crypto. Ngoài ví, dự án còn có cả một Layer-2 tạo thành từ Substrate, tên là MathChain.
Mobilecoin: Dự án phát triển nền tảng thanh toán với tiền điện tử trên mobile.

Mobilecoin có 3 vòng gọi vốn:

- Không rõ (4/2018): Binance Labs dẫn đầu.
- Series A (3/2021): Không có quỹ đặc biệt.
- Series B (8/2021): Alameda, Coinbase,…

3.8 Trading

FTX: Sàn CEX lớn nhất nhì hiện tại, nổi tiếng với mảng phái sinh. Được ra mắt vào 2019, FTX có tốc độ phát triển tiên tiến, có thể so sánh ngang với Binance. FTX có 4 vòng gọi vốn:
- Seed (8/2019): Không có nhà đầu tư đặc biệt.
- Strategic (12/2019): Binance Labs.
- Series A (7/2021): Coinbase, Sequoia, Paradigm,…
- Series B (10/2021): Sequoia, Tiger Global Management,…
WazirX: Sàn CEX đến từ Ấn Độ, với đồng WRX đã tăng khá tốt: 14,700% tính từ ATL đến ATH. Ngày 25/11/2019, Binance chính thức mua lại sàn WazirX.
Tokocrypto: Sàn CEX của Indonesia. Không rõ thời gian Binance Labs đầu tư vào Tokocrypto.
DODO: DEX xuất hiện khá lâu, sau đó tích hợp nhiều tính năng như Launchpad, tạo token,… DODO có 2 vòng gọi vốn:
- Seed (8/2020): Framwork, DeFiance,…
- Private Sale (10/2020): Binance Labs, Pantera, Three Arrow Capital,…

3.9 NFT/Gaming

My Neigbor Alice: Tựa game theo phong cách nông trại. Mặc dù game chưa công bố trên thị trường nhưng được công chúng chú ý rất nhiều nhờ vào việc x400 tính từ giá Private đến ATH. Không rõ thời gian Binance Labs đầu tư vào My Neighbor Alice.
Axie Infinity: Tựa game dẫn đầu phong trào Play to Earn, và cũng là dự án hiện có mức vốn hóa cao nhất mảng Gaming. Không rõ thời gian Binance Labs đầu tư vào Axie Infinity.
Sandbox: nền tảng thực tế ảo phi tập trung (Metaverse) được phát triển trên nền tảng Ethereum. Binance Labs đầu tư vòng Private vào tháng 8/2020.
High Street: Highstreet là một nền tảng về gaming, NFTs marketplace và cả Metaverse phát triển bằng công nghệ blockchain. Highstreet có 2 vòng gọi vốn:
- Seed (8/2021): Mechanism và các quỹ khác.
  - Strategic (10/2021): Binance Labs, Animoca Brand,…

3.10 Betting

WinK: Nền tảng “đỏ đen” nổi tiếng trên Blockchain Tron. Không rõ thời gian Binance Labs đầu tư vào WinK.
PlayBread: Nền tảng “đổ đen” chấp nhận nhiều tài sản thanh toán như BTC. ETH,…

3.11 Lending

Xend Finance: Nền tảng cho vay, gửi tiết kiệm với lãi suất lên đến 15% APY. Binance Labs đầu tư vào vòng Seed tháng 2/2021.
Kava Lend: Tên ban đầu là Hard Protocol, sau đó được đổi thành Kava Lend để dễ nhận dạng với các sản phẩm đến từ Kava như Kave Swap, Kava Mint. Không rõ thời gian Binance Labs đầu tư vào Kava Lend.
Wing: Nền tảng Lending tín chấp, hỗ trợ Cross-chain. Không rõ thời gian Binance Labs đầu tư vào Wing.

3.12 Infrastructure

Cartesi: Layer 2 của Ethereum, cho phép người dùng xây dựng dự án trên hệ điều hành Linux. Không rõ thời gian Binance Labs đầu tư vào Cartesi.
Celer Network: Layer 2 kết hợp công nghệ State Channel và Rollups. Không rõ thời gian Binance Labs đầu tư vào Celer Network.
Terra: Blockchain trong hệ sinh thái Cosmos, xoay quanh Stablecoin UST. Terra có 3 vòng gọi vốn:
- Seed (8/2018): Binance Labs, Polychain, OKEx, Huobi,…
- Strategic (1/2021): Coinbase, Pantera,…
- Không rõ (9/2021): Arrington XRP Capital, Pantera,…
Harmony: Blockchain hoạt động theo cơ chế Proof of Stake. Harmony có 2 vòng gọi vốn. Không rõ thời gian Binance Labs đầu tư vào Harmony.
Polygon: hay còn gọi là Matic, Sidechain tương tự Binance Smart Chain, giải quyết vấn đề tồn đọng của Ethereum. Other

Chilliz: Nền tảng Blockchain tập trung vào Fan Token. Sàn giao dịch của Chiliz dùng để giao dịch các token của các đội bóng, E-Sport,… Binance đầu tư vào Chiliz vào tháng 6/2018.
Audius: Dịch vụ Streaming sử dụng blockchain kết nối người hâm mộ âm nhạc với các nghệ sĩ. Audius có 2 vòng gọi vốn:
- Strategic (7/2020): Multicoin, Coinbase, Pantera,…
- Không rõ (10/2020): Binance Labs cùng các quỹ khác.
- Không rõ (9/2021): Các nghệ sĩ lớn như Katy Perry, Nas, The Chainsmokers,…
CertiK: Công ty Audit nổi tiếng trong Crypto.

4. Đánh giá Portfolio của quỹ đầu tư Binance Labs

4.1 Thành quả dự án

Top 5 dự án có Token đạt hiệu suất tốt nhất (giá ATH so với ATL) là:
- AXS: 134,065%
- LUNA: 58,258%
- SAND: 30,000%
- CHZ: 21,750%
- ALPHA: 11,269%

4.2 Xu hướng đầu tư của Binance Labs trong năm 2021

Trong năm 2021, quỹ đã đầu tư khoảng 13 dự án, đây là một con số ít ỏi so với các quỹ khác như a16z (50), Hashed (31), Delphi Ventures (20),…
Vì họ đầu tư hầu hết vào NFT/Gaming dựa trên việc trend này đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ trong năm 2021. Ngoài ra, họ cũng đầu tư một phần cho Polkadot với Moonbeam và Astar. Và cả hai đều thắng slot Parachain trên Polkadot (Moonbeam, Astar) và Kusama (MoonRiver, Shiden).

Thông qua bài viết này, ắt hẳn anh em cũng đã có những thông tin cơ bản và cách nhìn khách quan của bản thân về quỹ đầu tư Binance Labs. Với lịch sử phát triển cũng như sức ảnh hưởng lớn lao của quỹ thì đây cũng là một yếu tố cân nhắc khi anh em đang cảm thấy băn khoăn trong thị trường tiền điện tử này. Hotrocrypto sẽ hỗ trợ anh em hết mình để thành công trong thị trường vô cùng tiềm năng này! Vậy nên hãy thường xuyên cập nhật những bài viết mới nhất nhé!